A Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals pretende usar uma nova oferta de ações para financiar a expansão de sua capacidade e ampliar a presença de investidores no negócio de refino da Nigéria.
A companhia busca captar US$ 1,6 bilhão com a emissão de 4,1 bilhões de ações, oferecidas a 525 nairas, ou US$ 0,40 por papel. O prospecto atribui à empresa um valor de US$ 49 bilhões. O período de subscrição está previsto para começar em 14 de setembro e terminar em 13 de outubro, com negociação dos papéis na Nigerian Exchange Group (NGX). A listagem deve ocorrer em novembro.
Os recursos da oferta pública, somados aos obtidos anteriormente em uma colocação privada, serão destinados à duplicação da capacidade da refinaria. A meta é chegar a 1,4 milhão de barris por dia até 2028, ante os atuais cerca de 700 mil barris.
A operação privada levantou US$ 2,5 bilhões e teve demanda 3,7 vezes maior que a meta inicial. Entre os participantes estavam a Africa Finance Corp. e o African Export-Import Bank. A instalação levou 11 anos para ser construída, com custo de US$ 20 bilhões.
Participação de investidores
A oferta terá subscrição mínima de 10 ações e busca alcançar 10 milhões de investidores de varejo, segundo Ukandu Eme Ukandu, CEO da FirstCap. Chuka Eseka, CEO da Vetiva Capital Management, informou as condições da operação e a previsão de listagem.
Aliko Dangote, presidente do conselho e homem mais rico da África, assinou os documentos de registro ao lado de seus consultores financeiros. Antes disso, a empresa havia contratado Stanbic IBTC Capital Ltd., Vetiva Advisory Services Ltd. e FirstCap Ltd. para assessorar o IPO.
Durante a assinatura, Dangote afirmou: “Não podemos nos industrializar se não tivermos segurança energética.”
A refinaria transformou a Nigéria de importadora líquida de petróleo em exportadora e ajudou a amenizar choques de oferta relacionados à guerra envolvendo o Irã em diversos países. Dangote também controla um grupo com empresas de capital aberto nos setores de produção de açúcar e materiais de construção.
O índice de ações da Nigéria acumulou alta de 73% em termos de dólar neste ano, desempenho inferior apenas ao da Coreia do Sul entre os mercados globais mencionados.
