O SoftBank Group planeja captar cerca de US$ 11 bilhões com a emissão de títulos corporativos em dólares e euros. A maior parte do dinheiro será usada para financiar o investimento do grupo japonês na OpenAI, empresa dos Estados Unidos responsável pelo ChatGPT.
A parcela em dólares somará US$ 10 bilhões e será distribuída em três séries, com vencimentos de 3,5 anos, 5,5 anos e 7,5 anos. Já a emissão em euros terá duas séries, com prazos de quatro e seis anos, totalizando 1 bilhão de euros (US$ 1,14 bilhão).
A definição dos preços dos papéis está prevista para quinta-feira, e a liquidação da operação deve ocorrer em 29 de setembro. Os títulos provavelmente receberão classificação de risco BB+ da S&P Global Ratings e da Fitch Ratings.
Recursos para o investimento
Em fevereiro, o SoftBank anunciou que faria um novo aporte de US$ 30 bilhões na OpenAI. O valor foi dividido em três parcelas de US$ 10 bilhões, com a terceira prevista para 1º de outubro.
Para levantar os recursos, o grupo havia combinado até US$ 40 bilhões em empréstimos-ponte com bancos japoneses e internacionais. Desse total, US$ 30 bilhões já foram sacados, e parte do dinheiro foi usada para pagar as duas primeiras rodadas de investimento na OpenAI.
Em 9 de setembro, o SoftBank informou que liquidaria o saldo restante dos empréstimos-ponte em 15 de setembro. O pagamento seria feito com recursos de empréstimos com garantia de margem e de outras linhas de crédito bancário.
Com a nova emissão em dólares e euros, o grupo pretende não recorrer aos US$ 10 bilhões ainda disponíveis na linha de empréstimo-ponte, conforme o documento de condições da operação.
