A Paramount Skydance iniciou o processo para contratar um empréstimo sênior garantido de US$ 7,5 bilhões. O financiamento faz parte do pacote destinado à compra da Warner Bros. Discovery, segundo anúncio da empresa nesta quinta-feira (24).
A companhia informou que pretende captar o valor por meio de uma linha de crédito adicional de prazo B. A operação ainda está sujeita às condições de mercado e a outros requisitos.
Além desse empréstimo e de financiamentos anunciados anteriormente, a Paramount planeja levantar cerca de US$ 44,4 bilhões em dívida garantida adicional. Os recursos serão combinados com o caixa disponível e com a linha de crédito anterior para pagar a aquisição e uma parcela da dívida existente.
Acordo para a aquisição
A Paramount chegou a um acordo judicial com um grupo de Estados liderado pela Califórnia e com o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA). O entendimento envolve o acordo de US$ 110 bilhões para a compra da Warner Bros. Discovery e removeu os últimos obstáculos internos mencionados pela empresa.
Após a conclusão do negócio, a expectativa é que a companhia resultante da fusão tenha aproximadamente US$ 80 bilhões em dívidas.
Como parte do acordo, a Paramount concordou em ampliar a produção de filmes nos Estados Unidos e criar um conselho editorial independente para a CBS e a CNN. A medida também evita a venda forçada de ativos, incluindo a CNN e suas franquias cinematográficas.
