Os juros futuros encerraram o pregão em forte queda após a volta do feriado de Independência, dando sequência ao movimento de alta dos preços na renda fixa observado na semana passada. O recuo foi mais acentuado nos contratos de longo prazo.
A movimentação ocorreu em meio à percepção de uma corrida presidencial apertada, com possibilidade de vitória da oposição nas eleições do mês que vem. Nesse cenário, o mercado retirou prêmios de risco, e a estrutura a termo da curva voltou a achatar.
A queda aconteceu apesar de um ambiente externo pouco favorável à tomada de risco e da realização do maior leilão de NTN-Bs, títulos atrelados à inflação, de 2026.
Taxas dos contratos
A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 passou de 13,57%, no ajuste anterior, para 13,575% no ajuste do dia.
No DI de janeiro de 2028, a taxa caiu de 13,58% para 13,52%. O contrato com vencimento em janeiro de 2029 recuou de 13,855% para 13,705%%. Já a taxa do DI de janeiro de 2031 despencou de 14,095% para 13,90%.
O desempenho concentrou a maior parte da queda nos vencimentos mais longos, enquanto o mercado acompanhava os efeitos da disputa presidencial sobre os prêmios de risco dos títulos.
